Работа с обработкой

Материал из Frontdesk24 Wiki
Версия от 11:20, 9 ноября 2021; Dvoronin (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Запуск обработки
Запуск обработки
Настройка
Результат закачки
Сопоставление
Сохранение сопоставлений
Созданные документы
Вид итогового документа

Для запуска обработки в 1С откройте экран, куда она подключена, например "Банк и касса" и выберите пункт "Дополнительные обработки" и там выберите "Импорт из Frontdesk24".
Если обработку запустили в первый раз, нужно произвести настройку. Если нет - этот шаг можно пропустить и перейти к закачке документов.

Настройка параметров закачки
Для доступа к данным в Frontdesk24 нужен токен, который можно получить в службе техподдержки Frontdesk24. Его нужно вписать в поле "токен".
Путь к файлам сопоставления - это место для хранения служебных файлов с сопоставлениями. Его можно оставить пустым, тогда будет использован путь по умолчанию. Почти всегда этот вариант подойдёт и поле можно не заполнять
Организация по умолчанию - организация, на которую будут создаваться документы.
Контрагент физ.лицо - если не установлена следующая галка, то документы от физлиц будут привязываться к указанному в этом поле контрагенту.
Создавать контрагента физ.лицо и договор - если установлено, то для каждого физлица будет создано новое значение в справочнике контрагентов и договор. Иначе - контрагента нужно выбрать либо в этом поле либо при закачке.
Создавать контрагента юрлицо если не сопоставлен - если при закачке юрлицо не удалось сопоставить по ИНН, оно не было сопоставлено ранее и пользователь не стал сопоставлять его сейчас - то то при установленной галке - модуль создаст нового контрагента с названием как во Frontdesk24 и документ повесит на него.
Ответственный - ответственный, который будет проставлен в документах.

Закачка документов
Для получения данных выберите нужный период и нажмите кнопку "Загрузить данные из Frontdesk24". Вы получите список документов, которые можно создать или обновить.
Обратите внимание на синие колонки. Это колонки, возможно требующие сопоставления. Часть из них может заполняться автоматически согласно настроек, а часть требовать ручного сопоставления. Например, чтобы документ с партнёром, который в FD24 называется "Букинг Ком" подвязался к правильному контрагенту в 1С - нужно выбрать нужного из них в выпадающем списке. Возможно, придётся нажать "Показать все" и найти нужное значение там. После того, как все сопоставления сделаны, сохраните их через пункт "Ещё" (см.скриншот).
Для создания или обновления документов проставьте галки напротив нужных строк (есть кнопка, которая проставляет всем сразу) и нажмите "Создать/Обновить документы по выбранным строкам". В колонке "Документ" появятся названия документов, можно их оттуда открыть.

Импорт платежей из 1С Frontdesk24
Для импорта платежей из 1С в Frontdesk24 нужно открыть вкладку "Импорт", выбрать даты платежей и нажать "Заполнить документы". Вы получите список платежей, которые в указанном периоде созданы в 1С (например, закачаны из клиент-банка). Выберите нужные платежи галочками и нажмите "Отправить в FD24".
Результат может быть один из следующих:

  • Бронирование от контрагента с указанным в платеже ИНН и суммой найдено в FD24 и оно одно. В этом случае в бронировании будет создан платёж. Если в документе 1С у плательщика не указан ИНН, то он считается физлицом и тогда подбор идёт по бронированиям, у которых в списке гостей есть гость, у которого ФИО полностью совпадает с указанным в 1С плательщиком. Сумма при этом не проверяется (физлица часто вносят предоплату), если подобрался 1 гость с таким ФИО, оплата на него вешается независимо от суммы.
  • Бронирование от контрагента найдено, но из несколько. В этом случае можно кликнуть на ячейку с номером бронирования, выбрать правильное бронирование и повторить импорт.
  • Бронирование не найдено и вариантов нет. Можно внести номер бронирования вручную и повторить импорт. Если контрагент с таким ИНН как в платеже и бронирование с таким номером будет найдено - в этом бронировании будет создан платёж. Если контрагента не обнаружено - повторная попытка так же не удастся. Для физлиц проверки на ИНН не будет, если указать номер бронирования, платеж в нём будет создан.

Пример выбора бронирования если их найдено более одного:
1c import 2 options.png
Пример когда платёж сохранён успешно:

1c import complete.png